カスタマーによる編集を開くか、作業項目のフォームをダウンロードする
フォームが送信されたら、カスタマーからより多くの情報を収集できるようにカスタマーの編集をオープンするか、記録用にフォームの PDF または XLSX バージョンをダウンロードする必要がある場合があります。
フォームに対するカスタマーの編集をオープンする
送信済みのフォームをカスタマーが開いて、ポータルで編集できるようにしたい場合があります。フォームがロックされている場合、プロジェクト管理者のみがこれを実行できます。フォーム設定の詳細をご確認ください。
フォームでカスタマーの編集をオープンするには、次の手順に従います。
カスタマーの編集をオープンするフォームがある作業項目に移動します。
[添付されたフォーム] で、フォームを選択します。
[アクション] () > [カスタマーの編集をオープン] の順に選択します。
カスタマーが再送信すると、このフォームでカスタマーの編集がクローズするので、再びカスタマーの編集をオープンする必要があります。
カスタマーが変更できないようにしたい場合は、[アクション] () メニューから [カスタマーの編集をクローズ] を選択します。
作業項目のフォームをダウンロードする
フォームを PDF または XLSX ファイルとしてダウンロードするには、次の手順に従います。
ダウンロードするフォームがある作業項目に移動します。
[添付されたフォーム] で、フォームを選択します。
[アクション] () メニューから [PDF をダウンロード] または [XLSX をダウンロード] を選択します。
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